Vermögensberater Versicherung im VR PrivateBanking (m/w/d) in Vollzeit
Mit Freude an der Arbeit und Verantwortungsbewusstsein bei allem, was wir tun – so arbeiten wir. Als TOP‑Arbeitgeber schafft unsere Bank dafür die besten Rahmenbedingungen. Rund 650 engagierte Mitarbeitende und eine Bilanzsumme von etwa 5,2 Milliarden Euro machen uns zu einer der großen Regionalbanken im Westmünsterland: Hier sind wir verwurzelt, hier setzen wir uns ein – für eine starke Wirtschaft, eine nachhaltige Lebensqualität und ein persönlich-digitales Banking. Wir begleiten Mitglieder und Kunden auch durch anspruchsvollste Themen. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich über das westliche und südliche Münsterland bis an die Grenze des Ruhrgebiets.
Kern der Rolle: Im Mittelpunkt steht nicht die Beratung einzelner Produkte, sondern das Erkennen des Gesamtbedarfs unserer Kundinnen und Kunden im VR-Private Banking. Durch die Verbindung von Vermögensberatung, Vorsorge, Risikoabsicherung und Vermögensübertragung schaffen Sie individuelle Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert.
Was Sie von uns erwarten dürfen:
- Bei uns erwartet Sie eine Arbeitskultur, in der Vielfalt, Gleichberechtigung und Fairness selbstverständlich sind. Die Unterzeichnungen der Charta der Vielfalt, der Charta des Ehrenamts und der Charta der Pflege unterstreichen dieses Selbstverständnis.
- Wir leben ein kollegiales, wertschätzendes Miteinander in einem engagierten, professionellen Team.
- Sie finden flexible, familienfreundliche Arbeitszeit‑ und Arbeitsortmodelle – weil Lebensentwürfe unterschiedlich sind.
- Wir bieten Ihnen attraktive und bedarfsgerechte Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Sie arbeiten beim TOP Employer 2026; übrigens wurden wir nun schon zum 19. Mal ausgezeichnet.
- Auf Sie warten interessante Benefits z.B. Bike-Leasing, Deutschlandticket als Jobticket, Essenschecks, PC-Leasing, Mitgliedschaft im Fitnessstudio (EGYM Wellpass) etc.
Das können Sie bei uns gestalten:
- Sie beraten vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich zu den Themen Vermögen, Vorsorge, Absicherung, Vermögensübertragung und betriebliche Altersvorsorge und entwickeln passgenaue Lösungskonzepte.
- Sie analysieren die finanzielle Situation, die persönliche Versorgungssituation sowie individuelle Absicherungsbedarfe und leiten daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab.
- Sie identifizieren Vorsorge-, Versorgungs- und Versicherungslücken und begleiten Ihre Kundschaft bei der Entwicklung nachhaltiger Absicherungs- und Vorsorgestrategien.
- Sie arbeiten eng mit unserem VR-Private-Banking-Team zusammen und verbinden Bank-, Vorsorge- und Versicherungsthemen zu einer ganzheitlichen Beratung.
- Sie erkennen komplexe Kundenbedarfe frühzeitig und entwickeln gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der R+V Versicherung individuelle Gesamtlösungen.
- Sie begleiten Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um Altersvorsorge, Risikoabsicherung, Vermögensnachfolge und finanzielle Lebensplanung.
- Sie identifizieren Beratungs- und Vertriebspotenziale, bauen bestehende Kundenbeziehungen aus und gewinnen neue Kundinnen und Kunden für eine langfristige Zusammenarbeit.
- Sie beobachten Markt- und Regulierungsentwicklungen und bringen relevante Erkenntnisse aktiv in Ihre Beratung ein.
- Sie dokumentieren Beratungsgespräche sorgfältig und stellen die Einhaltung aufsichtsrechtlicher sowie regulatorischer Anforderungen sicher.
Das macht Sie aus:
- Sie verfügen über eine Ausbildung im Bank- oder Versicherungswesen, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Sie bringen idealerweise Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung von Privatkundinnen und Privatkunden sowie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Vermögensanlage oder betriebliche Altersvorsorge mit.
- Sie verstehen es, individuelle Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensbedarfe zu erkennen und daraus passgenaue Lösungen zu entwickeln.
- Die Erlaubnis nach § 34d oder § 34f GewO ist vorhanden oder kann zeitnah erworben werden.
- Sie überzeugen durch ein sicheres Auftreten, ausgeprägte Kommunikationsstärke und eine hohe Kundenorientierung.
- Sie arbeiten eigenverantwortlich, strukturiert und behalten auch bei komplexen Finanz- und Versicherungsthemen den Überblick.
- Sie haben Freude am Vertrieb im genossenschaftlichen Bankenumfeld und schätzen die Zusammenarbeit in einem starken Netzwerk aus Private Banking und Versicherungsexpertise.
- Persönliches Engagement, Eigeninitiative sowie die Bereitschaft zu Kundenterminen im Geschäftsgebiet runden Ihr Profil ab.